Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.47+621.39

 

И. Ю. Лебедева,

к. э. н., доцент кафедры управления проектами и системного анализа,

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

 

РАЗВИТИЕ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ life:) И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ

 

I. Y. Lebedeva,

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects,

Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

 

DEVELOPMENT OF OPERATOR OF MOBILE COMMUNICATION OF life :) AND PROSPECTS OF GRANT OF THE OFF - TO WIRE INTERNET IN UKRAINE

 

В статье рассматриваются проблемы развития рынка мобильной связи и необходимость внедрения новых стандартов предоставления услуг. Представлен обзор технологий применяемых операторами мобильной связи по предоставлению  беспроводного интернета в Украине. Указаны перспективы развития данных технологий и возможности их применения в будущем операторами мобильной связи в Украине. Рассмотрено изменение положения операторов беспроводного интернета за несколько лет в рейтинге. Рассмотрена методика определения положения оператора в рейтинге. Указаны основные показатели лидеров рынка мобильной связи в Украине Обоснована необходимость применения технологий нового поколения предоставления беспроводного интернета. Представлено изменение финансовых показателей компании «Астелит» (ТМ life:)) и определены тенденции её развития при применении новых стандартов предоставления услуг мобильной связи.

 

The problems of market of mobile communication development and necessity of introduction of new standards of grant of services are examined In the article. The review of technologies is presented applied by the operators of mobile communication after the giving of  the off-wire internet in Ukraine. The prospects of development of these technologies and possibility of their application are indicated in the future by the operators of mobile communication in Ukraine. The change of provision of operators of the off-wire internet is considered for a few years in rating. Methodology of position-finding of operator is considered in rating. The basic indexes of leaders of market of mobile communication are indicated the necessity of application of technologies of new generation of grant of the off-wire internet is Reasonable in Ukraine. The change of financial indexes of company «Astalit»( life:) ) is presented and her progress trends are certain at application of new standards of grant of services to mobile communication.

 

Ключевые слова: оператор мобильной связи, беспроводной интернет, развитие предприятия, услуги мобильной связи, рейтинг оператора, абонентская база, финансовые показатели.

 

Keywords: operator of mobile communication, off-wire internet, development of enterprise, service of mobile communication, rating of operator, subscriber base, financial indexes.

 

 

Постановка проблемы в общем виде. С появлением на отечественном рынке iPhone смартфонов, вопрос о запуске безлимитного и высокоскоростного мобильного Интернета стал очевидной необходимостью для пользователей мобильных услуг. Однако, уровень применяемых технологий не обеспечивал потребностей технических устройств и пользователей, что неизбежно привело бы замедлению развития рынка мобильной связи. Наибольшей популярностью пользуются 3G-сети, но предоставить такой доступ своим абонентам операторы до недавнего времени не имели возможности. Переломным моментом в развитии рынка мобильных услуг сталf выдача лицензии на предоставление услуг 3G.

Анализ последних исследований и публикаций. Одной из главных особенностей отечественного рынка беспроводного интернета является то, что в Украине присутствует разнообразие технологических решений различных поколений, все провайдеры конкурируют на едином поле беспроводного интернета.

Произведём краткий обзор технологий, которые используют отечественные провайдеры в предоставлении беспроводного интернета [4].

Четыре года назад 2.5G/2.75 G были основными технологиями, с помощью которых украинские провайдеры предоставляли услуги мобильного интернета. При этом, все ведущие отечественные операторы связи, работающие в сети GSM, поддерживают EDGE. Скорость передачи данных в GPRS – до 171,2 Кбит/сек, а с помощью EDGE – до 473,6 Кбит/сек. На данный момент единственными оператором с абонентской базой более миллиона человек, которые продолжают работать  с данными устаревшими технологиями остаются Life (Лайф) и Киевстар. Однако, маркетологи компании Life : ) и  «Киевстара» предпочли называть существующую по факту 2.75 G как  3G.

Главное отличие третьего поколения от предыдущих – радикально возросшая скорость интернета, в среднем до 3,6 Мбит/сек, и улучшенная защита от обрывов связи в движении. В отличие от стандарта GSM, где используется частотное и временное разделение каналов  с жестким переключениям между станциями, в сетях 3G используется так называемый «мягкий хэндовер», когда по мере удаления от одной базовой станции клиента подхватывает другая.

Технологии связи третьего поколения включает в себя пять стандартов связи с различными характеристиками. В Украине получил распространение стандарт UMTS/W-CDMA, с которым работает компания ТриМоб. В теории скорость передачи информации в рамках UMTS/W-CDMA составляет до 21 Мбит/сек. Фактически же мы получаем скорость до 384 Кбит/сек на дальних расстояниях и до 2 Мбит/сек  на ближней дистанции.

Следующим этапом развития стали технологии EVDO Rev.A и EVDO Rev.B. И если первая позволяет передавать данные со скоростью до 3,1 Мбит/сек, то вторая за счет объединения нескольких частотных каналов позволяет достичь скоростей в 73,5 Мбит/сек к абоненту и 27 Мбит/сек от абонента. В Украине высокоскоростной интернет с помощью EVDO предлагает Интертелеком.

Покрытие 3G сетей в Украине с каждым годом растет.

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Цель статьи заключается в анализе тенденций предоставления услуг беспроводного интернета на базе технологий нового поколения, как одного из решающих компонентов развития рынка мобильной связи в Украине; рассмотрения положения мобильных операторов по предоставлению беспроводного интернета в общей системе рейтинга; определение динамики развития одного из лидеров рынка компании «Астелит»; определение перспектив развития в связи с получением лицензии на предоставление услуг с использованием технологии 3G и перспектив экономического роста.

Изложение основного материала. Оператор мобильной связи life:), работающий в стандарте GSM 900 и GSM 1800, представлен на рынке Украины компанией "Астелит" в январе 2005 года. Акционеры - ведущий турецкий GSM-оператор "Turkcell", которому принадлежат 54,8% акций, и украинская группа СКМ (владеет 44,96% акций).

life:) предоставляет свои услуги на территории, на которой проживает 98,6% населения Украины. Абоненты life:) по всей Украине могут заказывать услуги оператора в 193 эксклюзивных магазинах, 153 брендированных пунктах продажи и 49 487 GSM и не-GSM точках продажи, а также получать профессиональную помощь и консультации в 6 центрах обслуживания абонентов.

life:) обеспечивает возможность роуминга в 184 странах мира благодаря 456 роуминг-партнерам.

Рейтинг операторов беспроводного интернета в Украине показывает, что лидером этого сегмента продолжает оставаться крупнейший GSM-оператор Украины — компания «Киевстар» с абонентской базой в 11,1 млн пользователей мобильного интернета в IV  квартале 2012 (в III квартале этот показатель составлял 8,8 млн). А в I квартале 2013 года база пользователей мобильного интернета от этой компании  составила 11,6 млн абонентов.

Первую тройку лидеров беспроводного интернета продолжают составлять «МТС Украина» и life:). Компания «Астелит» уверенно удерживает третью позицию на протяжении нескольких лет (табл. 1.). И на первый квартал 2013 года база пользователей мобильного интернета этого оператора составила 8332 тыс. абонентов [1].

 

Таблица 1.

Рейтинг операторов беспроводного интернета в Украине (2012- 2013 гг.)

Оператор связи

Количество абонентов, (тыс.)

III кв. 2012г.

IV кв. 2012 г.

I кв. 2013 г.

1

Киевстар

8800

11176

11620,8

2

МТС Украина

8250

8250,5

8332,1

3

Астелит (ТМ life:)

2300

2790

4020,0

4

Интертелеком

860

960

1031,0

5

Телесистемы Украины (ТМ PeopleNet)

830

853,7

873,0

6

Тримоб

550

543,8

534,6

7

Украинские новейшие технологии (ТМ FreshTel)

41

39

39,6

8

Интеллектуальные телекоммуникации (ТМ Giraffe)

6,5

6,7

7,0

 

Несмотря на постепенный рост пользования мобильным интернетом, рынок практически не развивался. Основным препятствием интернета оставались лицензии на связь стандарта UMTS, которые государство обещало продать операторам уже не один год. Пока у основных операторов не было 3G-лицензий, они не могли обеспечить хорошие скорости передачи данных. В «Киевстаре», например, считали, что эта проблема решается порталами цифрового контента. По данным МТС, к примеру, около 50% владельцев смартфонов не используют их как интернет-устройства, а просто как голосовые телефоны. При этом именно смартфоны признаны основным драйвером для развития дата-трафика. Это очень выделяет Украину на фоне других рынков.

Тем не менее, постепенно мобильный интернет вытесняет голосовой и SMS-трафик: украинцы все чаще пользуются VoIP-сервисами и сервисами обмена сообщениями в социальных сетях, вместо того, чтобы звонить и слать SMS.

Абоненты все чаще пользуются мобильным интернетом: многие операторы отмечают рост мобильного интернет-трафика, связанный, в том числе, с ростом числа смартфонов в мобильных сетях. Например, в сети «Киевстар» в I квартале года трафик мобильного интернета вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. В «МТС Украина» отмечали: если бы абонентам был доступен 3G-интернет, объем мобильного трафика мог бы подскочить в 2-3 раза.

Следует отметить, что в самом начале II квартала 2013 года единственная действующая в Украине лицензия на 3G-связь поменяла собственника: группа СКМ официально сообщила о приобретении «Укртелекома», в который входит и нынешний владелец лицензии, бывший Utel (теперь «Тримоб»).

По статистике 2013 года, по которой можно судить о динамике роста смартфонов и распределению по мобильным операционным системам, оператора life:), общее количество «умных устройств» в сети достигло 1.6 млн штук, что на 45% больше, чем в первом квартале 2012 года.

Наибольшую динамику продемонстрировали смартфоны на базе Android, рост которых за этот период составил 242% (до 664 тыс.), а также iOS, число которых на годовой основе увеличилось на 99% (до 194 тыс.). Также удерживают популярность смартфоны на Windows Mobile (Windows Phone?), количество которых в сети life:) на годовой основе выросло на  72% (до 65 тыс). За этот же период на 9% возросло количество Bada-смартфонов. У Symbian - по сравнению с первым кварталом 2012 года, количество аппаратов на данной ОС сократилось на 14% и в первом квартале 2013 года составило 618 тыс. (табл. 2).

 

Таблица 2.

Изменение динамики долевого соотношения смартфонов в сети life:)

Название ОС

Кол-во

% изменение по сравнению с 2012 годом

Android

1,6 млн.штук

↑45%

Symbian

618 тыс.штук

↓14%

iOS

194 тыс.штук

↑99%

Bada

78 тыс штук

↑9%

Windows Mobile

65 тыс.штук

↑72%

 

Отсюда, процентное соотношение смартфонов в сети оператора life:) выглядит следующим образом (рис. 1):

Android - 41%

Symbian - 38%

iOS - 12%

Bada - 4%

Windows Mobile (Windows Phone?) - 4%

Поскольку речь идёт о смартфонах, то было выяснено наиболее популярное приложение-услуга, предоставляемое компанией. Таковым стало «Мой life:)», которым за четыре месяца с момента запуска воспользовалось около 73 тыс. пользователей Android-гаджетов, 21 тыс. пользователей iOS и 13 тыс. абонентов, загрузивших Java-приложение «Мой life:)» [3].

 

Рис. 1. Долевое соотношение смартфонов в сети оператора life:)

 

Позиция в рейтинге трёх ведущих мобильных операторов не изменилась и на протяжении 2013-2014 гг. (табл. 3.).

 

Таблица 3.

Рейтинг операторов беспроводного интернета в Украине (2013-2014 гг.)

Позиция

Оператор

Количество абонентов, (тыс.)

III кв. 2013 г.

IV кв. 2013 г.

I кв. 2014 г.

II кв. 2014 г.

1

Киевстар

11 220

11 300,0

11098,5

11154,4

2

МТС

9 210 **

6 067,0

6126,3

6205,9

3

life:)

4 520

4 469,0

4770,0

4852,0

4

Интертелеком

1 012

1 075,7

1113,7

1096,8

5

PeopleNet

880

909,0

925,4

895,5

6

Тримоб

522

494,1

455,7

461,5

 

По данным консалтинговая группы Expert & Consulting [1] совместно с информационным партнером деловым информационным сайтом [2], по итогам I квартала 2014 года, сформировав интегральный рейтинг. Согласно оценке группы «E&C» рейтинг операторов мобильного доступа в интернет по количеству абонентов по итогам I квартала 2014 года выглядит следующим образом (табл. 4.).

 

Таблица 4.

Рейтинг операторов мобильного доступа в интернет по количеству абонентов по итогам I квартала 2014 года

Интегральная позиция

Позиция в категории

Оператор

Суммарный бал, %

Абоненты

Динамика

Средний доход

1

life:)

56,4

3

1

5

2

Интер телеком

53,5

4

2

2

3

МТС

34,7

2

4

4

4

Киевстар

31,6

1

5

6

5

PeopleNet

28,8

5

3

3

6

Тримоб

-3,8

6

6

1

 

Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C [1].

1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.

2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.

3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами».

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры мобильного интернет по количеству абонентов по итогам 1-го квартала 2014 года:

Присутствовали некоторые изменения во 2-м квартале 2014 года. Интегральный рейтинг операторов мобильного доступа к сети Интернет по итогам 2-го квартала 2014 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом (табл. 5.).

 

Таблица 5.

Рейтинг операторов мобильного доступа в интернет по количеству абонентов по итогам II квартала 2014 года

Интегральная позиция

Позиция в категории

Оператор

Суммарный бал, %

Абоненты

Динамика

Средний доход

1

Тримоб

59,5

6

3

1

2

life:)

57,8

3

1

5

3

МТС

53,2

2

2

4

4

Киевстар

49,4

1

4

6

5

Интертелеком

4,9

4

5

2

6

PeopleNet

-46,2

5

6

3

 

Интегральный рейтинг операторов мобильного доступа к сети Интернет по итогам 3-го квартала 2014 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом (табл. 6.).

 

Таблица 6.

Рейтинг операторов мобильного доступа в интернет по количеству абонентов по итогам III квартала 2014 года

Интегральная позиция

Позиция в категории

Оператор

Суммарный бал, %

Абоненты

Динамика

Средний доход

1

life:)

61,0

3

1

4

2

Интертелеком

47,9

4

5

1

3

Киевстар

41,9

1

4

6

4

МТС

31,3

2

3

5

5

Тримоб

22,9

6

6

2

6

PeopleNet

21,7

5

2

3

 

Компания «Астелит» (ТМ life:)) по финансовым показателям своей деятельности в 3 квартале 2014 года. определяет следующее: все показатели растут, но убытки остаются (табл. 7).

 

Таблица 7.

Финансовые показатели деятельности компания «Астелит» (ТМ life:))

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

Доход, млрд.грн.

2,94

3,24

3,53

4,43

Изменение, %

 

10,2

8,2

20

EBIDTA, млрд.грн.

0,75

0,92

1,22

1,52

Моржа EBITDA, %

25,50

28,20

31,80

32

Кол-во абонентов, млн.чел.

7

8

11,5

13,6

ARPU, грн.

37,5

35,8

26,6

28,9 

Чистый убыток, млн.грн.

603,5

448,1

261,5

831,7 

Изменение, %

 

-25,7

-42

74 

Капитальные инвестиции, млн.грн.

520

621,8

216,4 

211,0 

 Изменение, %

 

19,60

-65

-2

 

Итак, общая абонентская база оператора на конец сентября 2014 года составила 13,6 млн абонентов (+7,1% по сравнению со вторым кварталом 2014 года и +11,7% в сравнении с третьим кварталом 2013 года). Активная абонбаза в 3 квартале этого года составила 10,6 млн абонентов (+11,6% за квартал и 12,8% за год) (рис. 2).

Показатель среднего месячного использования минут абонентом life:) (MoU) за год практически не изменился — 168,1 минуты. При этом показатель среднего месячного дохода с одного абонента (ARPU) составил 28,9 грн. (+13,8% за квартал и +4,3% за год).

Показатели доходности тоже выросли. Доход за 3 квартал составил 1144,6 млн грн (+19,1% за квартал и +15,5% за год). (рис. 3.) А прибыль до уплаты налогов (EBITDA) составила 361,7 млн. грн. (+30,3% за квартал и +18,5% за год).

Но, при всем этом, растет чистый убыток оператора — 831,7 млн. грн. — это на 22% больше, чем в предыдущем квартале и в 1,5 раза больше, чем в 3 квартале 2013 года (рис. 4.).

 

Рис. 2. Изменение количества абонентов компании «Астелит» (ТМ life:))

 

Рис. 3. Изменение доходов компании «Астелит» (ТМ life:))

 

Рис. 4. Изменение убытков компании «Астелит» (ТМ life:))

 

Рост убытков объясняется сложной экономической ситуацией в стране и стагнацией телекоммуникационного рынка Украины.

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации Украины 23 февраля провела тендер по распределению частот 3G (UMTS, 30 МГц на 15 лет) между операторами мобильной связи. В общей сложности ведомство разыграло три лота [2]. Первый лот получила компания «Астелит» (бренд life:)), предложив за него 3,355 млрд гривен ($123,3 млн). Второй достался оператору «МТС-Украина» по цене 2,715 млрд гривен ($99,8 млн), третий — «Киевстару» (принадлежит VimpelCom Ltd) за 2,705 млрд гривен ($99,4 млн).

Согласно условиям конкурса, запуск сетей 3G во всех областных центрах Украины должен произойти не позже 18 месяцев с момента проведения конкурса. В течение шести лет операторы должны будут построить сети третьего поколения во всех районных центрах и городах с населением выше 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что стоимость лицензий сильно завышена, примерно вдвое, и 3G-связь будет не самой дешевой. По мнению экспертов, по меньшей мере, в два раза дороже, чем при эксплуатации сетей 2G поколения. Но окончательные расчёты ещё не произведены ни одним из лидирующих операторов.

Выводы. На основе анализа можно сделать вывод, что компания life:)) достигла успехов на рынке мобильной связи Украины за предыдущие годы  благодаря тому, что компания, сделала услуги мобильной связи действительно доступными широкому кругу населения. Заделы лидерства заключаются именно в этом. Следя за развитием рынка, по мере появления конкурентов, компания оптимизировала тарифные планы и активно расширяла зону действия сети.

Основными тенденциями развития рынка мобильной связи ныне является выдача лицензий на 3G-связь. Именно она станет определяющей для рынка мобильных коммуникаций и продолжит определять тенденции 2015 года. Украина стала одной из последних стран, где мобильная связь предоставляется на основе стандарта 2G.

Запуск 3G-технологии в будущем должно способствовать значительному макроэкономическому эффекту. Это дополнительные средства для государственного бюджета, создание новых рабочих мест в телекоммуникационной отрасли и смежных направлениях, появление новых рынков. Согласно исследованиям компаний Deloitte и Cisco, увеличение проникновения мобильного интернета в два раза ведет к росту всего ВВП страны на 0,5% за год. Появление скоростного мобильного интернета в Украине обеспечит пользователям высокую скорость передачи данных и качество, что позитивно отразится на потреблении дата-услуг в целом. Ведь они станут удобней, а также доступными для тех, кто лишен доступа в интернет сегодня.

Компания «Астелит» прогнозирует позитивный эффект появления нового поколения связи на всю украинскую экономику лишь в случае его доступности для максимального количества потребителей. При одновременном тендере на все три лицензии и приобретение их ведущими мобильными операторами Украины и одновременном запуске 3G всеми их держателями. Три работающие лицензии гарантируют максимальное географическое и демографическое покрытие, могут обеспечить здоровую конкуренцию, а, следовательно и  доступные цены и широкий выбор маркетинговых предложений, а также максимальные вливания в государственный бюджет. Это имеет особое значение в условиях высокого спроса на услугу. Большое потребление и техническая специфика 3G-стандарта неизбежно приведут к увеличению затрат абонентов на услуги связи, а для рационального ценообразования на рынке в условиях появления нового поколения связи необходима конкуренция, регулирующая тарифы на новые услуги и предоставляющая абонентам максимальный выбор сервисов.

Как и в 2013 в первом полугодии 2014 объемы пользования мобильного интернета продолжили расти. В сети life:) за год этот показатель увеличился 68,6% (по сравнению с первым полугодием 2013). Аналогичная ситуация наблюдается и по отношению к количеству смартфонов и планшетов: в сети life:) их проникновение наиболее высокое среди операторов – треть активной абонентской базы (31%). Такие показатели говорят о готовности абонентов к запуску новых стандартов связи для полноценного использования смартфонов и качества услуги передачи дата-трафика. Операторы, в свою очередь, также достаточно давно готовятся к новым технологиям: свидетельством тому является активная модернизация сетей, тарифные пакеты, разработанные для популяризации мобильного Интернета. Компания «Астелит» планирует запустить 3G в течение шести месяцев после проведения тендера в больших городах и благодаря полученному частотному ресурсу в будущем обладать 3G-сетью лучшего качества.

Опираясь на успешный опыт своей материнской структуры, турецкого оператора Turkcell, и потребности своих абонентов, life:) готов участвовать во всех этапах внедрения 3G-стандарта в Украине, активно содействовать приходу новых технологий в Украину и отстаивать справедливые и прозрачные условия запуска нового стандарта связи с равными возможностями для всех заинтересованных компаний, как основное условие эффективного запуска 3G в Украине. В то же время, для успешного запуска связи четвертого поколения, после тендеров на 3G-лицензии и одновременно с внедрением стандарта, необходимо провести справедливое и равное перераспределение частот между GSM-операторами, после чего внедрять связь четвертого поколения. Это позволит абонентам иметь равный доступ к услугам на основе новых стандартов связи по всей Украине в кратчайшие сроки.

 

Литература.

1. Консалтинговая группа Expert & Consulting [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.encint.com

2. Портал газеты «Дело» [Электронный ресурс]– Режим доступа:    www.delo.ua

3. Компания «Астелит» Оператор мобильной связи life:) [Электронный ресурс]– Режим доступа:  http://www.life.ua/ru/

4. Компании «Простобанк Консалтинг» [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.prostobank.com/

5. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні. [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1360082595

6. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / А.Э. Воронкова- Луганск: Изд-во Восточно-украинского национального университета, 2000. - 316с.

7. Steiner G. А & Steiner J. F., Business, Government and Society. N-Y: McGrow-Hall, 1991.

 

References.

1. Konsaltingovaja gruppa Expert & Consulting, [Online], available at: http://www.encint.com

2. Portal gazety «Delo», [Online], available at:  www.delo.ua

3. Kompanija «Astelit» Operator mobil'noj svjazi life:), [Online], available at: http://www.life.ua/ru/

4. Kompanii «Prostobank Konsalting», [Online], available at: http://www.prostobank.com/

5. Zvit shchodo diialnosti NKRZ ta stanu telekomunikatsii v Ukraini, [Online], available at: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1360082595

6. Voronkova, A.Je. (2000), Strategicheskoe upravlenie konkurentosposobnym potencialom predprijatija: diagnostika i organizacija [Strategic management of competitive potential of the enterprise: diagnosis and organization], Izd-vo Vostochno-ukrainskogo nacional'nogo universiteta, Lugansk, Ukraine, p.316.

7. Steiner G. A & Steiner J. F., Business, Government and Society. — N-Y: McGrow-Hall, 1991.

 

Стаття надійшла до редакції 20.05.2015 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"